LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI BANCA SISTEMA S.P.A. PROMOSSA DA BANCA CF+ S.P.A.
COMUNICATO STAMPA
ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”)
BANCA CF+ S.P.A. CONCLUDE IL PERIODO DI OFFERTA RAGGIUNGENDO L’85,674% DEL CAPITALE SOCIALE DI BANCA SISTEMA S.P.A., CORRISPONDENTE ALL’85,669% DEI RELATIVI DIRITTI DI VOTO:
•RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA: IL 4,922% DEL CAPITALE SOCIALE DI BANCASISTEMA S.P.A. È STATO PORTATO IN ADESIONE ALL’OFFERTA PROMOSSA DA BANCA CF+S.P.A.
•DATA DI PAGAMENTO DELL’OFFERTA: 22 GIUGNO 2026
DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DIFFERITO IN AZIONI KK DELL’OFFERTA VOLONTARIA IL 22 GIUGNO 2026
Milano, 12 giugno 2026 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”) ai sensi degli artt. 102 e 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“TUF”), promossa da Banca CF+ S.p.A. (“Banca CF+” o l’“Offerente”) sulle azioni ordinarie di Banca Sistema S.p.A. (l’“Emittente” o “Banca Sistema”), l’Offerente comunica che, in data odierna, alle ore 17:30 (ora italiana), si è concluso il periodo di adesione dell’Offerta (il “Periodo di Adesione”). Durante il Periodo di Adesione, le adesioni totali all’Offerta hanno raggiunto la quota dell’85,674% del capitale sociale di Banca Sistema.
I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato da Consob con delibera n. 23970 del 30 aprile 2026 e pubblicato in data 1° maggio 2026 (il “Documento di Offerta”), disponibile, inter alia, sul sito internet di Banca CF+ (www.bancacfplus.it).
Risultati provvisori dell’Offerta
Sulla base dei risultati provvisori comunicati da UniCredit Bank GmbH, succursale di Milano (nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), alla data odierna, risultano portate in adesione all’Offerta n. 3.958.705 azioni Banca Sistema, pari a circa il 25,573% delle Azioni Oggetto dell’Offerta e a circa il 4,922% del capitale sociale di Banca Sistema.
Tenuto conto (i) delle n. 64.940.857 azioni Banca Sistema, pari a circa l’80,751% del capitale sociale di Banca Sistema, già di titolarità dell’Offerente, (ii) delle n. 3.958.705 azioni Banca Sistema, pari a circa il 4,922% del capitale sociale di Banca Sistema, che alla data odierna sono state portate in adesione all’Offerta e (iii) che nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna l’Offerente non ha acquistato azioni Banca Sistema al di fuori dell’Offerta, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, laddove confermati, l’Offerente verrà a detenere complessivamente n. 68.899.562 azioni Banca Sistema, pari a circa l’85,674% del capitale sociale di Banca Sistema.
I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, che sarà diffuso a cura dell’Offerente entro le ore 7:29 del 19 giugno 2026, ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.
Corrispettivo e Data di Pagamento
L’Offerente riconoscerà un corrispettivo complessivamente pari a Euro 1,89 per ciascuna azione Banca Sistema portata in adesione all’Offerta rappresentato dalle seguenti componenti:
(a) Euro 1,432 in denaro (il “Corrispettivo in Denaro”); nonché
(b) Euro 0,458 (il “Corrispettivo in Azioni KK” e, unitamente al Corrispettivo in Denaro, il “Corrispettivo”) attraverso l’attribuzione di massime n. 23 azioni di KK, per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta, con previsione di un’alternativa in denaro del medesimo importo (Euro 0,458) a scelta degli oblati dell’Offerta. Resta inteso che, qualora Borsa Italiana abbia già disposto l’avvio delle negoziazioni delle azioni KK sul mercato regolamentato Euronext Milan in modo tale che le medesime siano negoziate sul predetto mercato regolamentato entro la Data di Pagamento (come infra definita), il Corrispettivo in Azioni KK sarà pagato in ogni caso mediante assegnazione di azioni KK.
Il 6° (sesto) giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 22 giugno 2026 (la “Data di Pagamento”), l’Offerente pagherà il Corrispettivo a ciascun azionista di Banca Sistema che abbia aderito all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione.
A titolo di Corrispettivo in Azioni KK dell’Offerta, ove Borsa Italiana abbia già disposto l’avvio delle negoziazioni delle azioni KK sul mercato regolamentato Euronext Milan in modo tale che le medesime siano negoziate sul predetto mercato regolamentato entro la Data di Pagamento, saranno assegnate agli aderenti all’Offerta complessive n. 91.050.215 azioni KK (corrispondenti a n. 23 azioni KK per ogni azione Banca Sistema portata in adesione all’Offerta).
Mancata sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini e dei presupposti per l’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, commi 1, del TUF
Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, laddove confermati, la Riapertura dei Termini non avrà luogo non avendo l’Offerente acquistato almeno la metà delle Azioni Oggetto dell’Offerta, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lettera b), n. 2), del Regolamento Emittenti.
Si precisa che, sulla base dei suddetti risultati provvisori (laddove confermati), non si sono verificati i presupposti per l’Obbligo di Acquisto ai sensi degli articoli 108, commi 1, del TUF.
Data di pagamento del corrispettivo differito in azioni KK dell’Offerta Volontaria
L’Offerente rende altresì noto che, alla Data di Pagamento dell’Offerta (i.e. il 22 giugno 2026), subordinatamente all’acquisto da Banca Sistema del numero di azioni KK da assegnare agli aderenti all’Offerta Volontaria, l’Offerente procederà altresì a corrispondere in favore degli aderenti all’Offerta Volontaria il corrispettivo differito dell’Offerta Volontaria attraverso l’attribuzione di n. 23 azioni di KK per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta Volontaria.
Si ricorda che, a titolo di corrispettivo differito dell’Offerta Volontaria, saranno assegnate agli aderenti all’Offerta Volontaria complessive n. 1.493.639.711 azioni KK.
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Per ulteriori informazioni in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, disponibile, inter alia, sul sito internet di Banca CF+ (www.bancacfplus.it)
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Per qualunque richiesta o informazione relativa all’Offerta, i titolari di azioni di Banca Sistema possono utilizzare l’account di posta elettronica dedicato opas-bancasistema@georgeson.com, ovvero rivolgersi al numero verde dall’Italia 800 189034, in alternativa la linea diretta 06 45229396 (da rete fissa, mobile e dall’estero). Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è www.georgeson.com/it.
Banca CF+
Banca CF+ nasce dall’articolata riorganizzazione societaria dell’ex Gruppo Credito Fondiario.
È una banca focalizzata sulle imprese, specializzata in soluzioni di finanziamento ad aziende in situazioni performing e re-performing. L’offerta si sviluppa su tre prodotti di credito specializzato: factoring, acquisto crediti fiscali e finanziamenti a breve, medio e lungo termine di imprese con esigenze strutturali e di liquidità, anche assistiti dai fondi centrali di garanzia. Banca CF+ offre anche un Conto Deposito vincolato online, 100% digitale, sicuro e flessibile.
Fabio Santilio
Senior Account
tel. 02 624999.1 – mob. 339 8446521
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Banca_CF_cs_OPAS_Obbligatoria_Risultati_Provvisori_260612-.pdf
